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一个身穿黑色狩衣的男子。
“不必惊慌。
博雅。”
晴明出声安慰。
“真是让您受惊啦。
博雅大人……”
男子满面笑容说。
“原来是保宪大人啊……”
博雅长舒一口气，“那猫忽然说话，可真是吓了我一跳！”
“第二次这样与博雅大人会面，总要与上回不一样才好。”
保宪状似随意地说完，转向晴明：“我来啦，晴明。”
“欢迎，贺茂保宪大人……”
晴明露出一丝若有若无的微笑着说。
三人开始共饮。
“保宪大人，刚才是怎么做到的？”
才喝了几杯，博雅便忍不住问道。
“这个嘛……只是幻术。”
“幻术？可是我将猫又抱在怀中的时候，确实是一只猫的重量啊……”
博雅疑惑地说。
“那时候确实是。”
保宪说。
见博雅露出不解的表情，保宪念了一句什么。
庭院的草丛中微微颤动了几下，走出一个浑身漆黑色的小东西。
正是博雅刚才看见的猫又。
猫又低低叫一声，跳进保宪怀中。
“它落地的时候，您看见的才是幻象，博雅大人。”
保宪一边抚摸着怀中猫又黑亮的皮毛，一边解释道。
“原来是这样啊……那这么说你现在是幻象？”
“不，在您被幻象吸引的时候，已经换成真的保宪啦！”
保宪笑着说。
晴明微微一笑，提起袖子边往保宪的空杯里添酒。
“保宪大人……不如说说您今天有何贵干吧？”
晴明说道。
保宪一饮而尽，说道：“那个呀……晴明，是这么回事……”
保宪开始叙述起来。
与博雅所说相差不多，也是夜遇无面人的故事。
保宪夜归之时，忽然感觉到浓重的不详之气。
出于好奇心，他找到了不详的源头。
一片浓雾之中，保宪只隐约看见有鬼在慢慢晃动，渐渐消失了。
周围的空气中又残留的血腥味，大概是有人遇害吧。
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