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他担心自己继承皇位的权利被取消，特别是在1387年春季，当哈雷丁·帕夏（HayreddinPasha）夺取塞萨洛尼基，曼努埃尔二世开始耍手腕与父亲和好，也同样用计策结好苏丹时，他更加担心。
这一年秋季，约翰五世最终在穆拉德一世的支持下允许其子回到君士坦丁堡，从而使曼努埃尔二世的野心得到实现：他成为共治皇帝和既定皇位继承人。
当老皇帝（1387年时他年满55岁）顾念父子之情时，他坚持采取行动，以至于将其孙子逼上叛乱之路，这样也使得曼努埃尔二世的政治地位极不稳固。
他被降格放逐到利姆诺斯岛（Lemnos），并一直软禁在此，直到1389年夏末或早秋。
约翰七世在君士坦丁堡夺取皇权后不断遭到曼努埃尔二世的攻击，后者借助罗德医院骑士团（KnightsHospitallersofRhodes）的帮助，为此他典当出售了一大批教会宝藏。
一旦他和他的父亲恢复皇位后，就面临着恢复与巴耶塞特的友好关系这个极为重要的问题，他绞尽脑汁耍尽手段防止约翰七世再度推翻他们的统治。
确实，后者的挑战一直困扰着曼努埃尔二世，时断时续直到约翰七世于1408年去世为止。
他最终达成与巴耶塞特的和解，其中部分条款涉及拆除“黄金门”
要塞。
文献证据表明，苏丹并不反对曼努埃尔二世接替约翰五世继承皇位，而后者于1391年2月去世。
此后直到1394年，曼努埃尔二世都是以忠实臣属的身份对待巴耶塞特，而这就造成他极为突出的心理和思想上的混乱（正如其作品提供的证据表现的那样）。
与此相反，他与自己的侄子达成的和解却极为短暂且流于形式。
1373—1394年间呈现的政治阴谋比其他任何方面都清楚地表明，帕列奥列格王朝的命运相当严重地依赖于外国君主特别是意大利人和土耳其人的意志，而这个王朝在利用其权力切实维护臣民一般福祉方面极端无能。
并且还清楚表明，穆拉德一世和巴耶塞特极为巧妙地利用其基督教臣属国皇族各派的对立斗争使其利益达到最大化。
1394—1424年：起义和靠不住的恢复自治
曼努埃尔二世改变了其父亲长期奉行的屈从奥斯曼人的政策，其原因至今是个天大的谜团，特别是他当时掌握的物资和军事资源都非常薄弱。
然而，就是在13931394年，曼努埃尔二世确实与约翰七世有过关于正式和解的谈判，其中关键的问题在于重新确定继承皇位的顺序，而约翰七世则将消息透露给了巴耶塞特，后者勃然大怒。
据说巴耶塞特于13931394年在塞尔〔后来又移到特尔诺沃（Trnovo）〕召开的臣属国大会上，下令处死曼努埃尔二世，但后来又宽恕了他。
曼努埃尔二世本人声称，这个插曲彻底摧毁了他和苏丹之间的“友情”
，而当巴耶塞特要求在君士坦丁堡城内建筑新的清真寺并安插一名法官，同时在城内开辟大片土耳其租借地时，双方的冲突进一步激化。
无论当时的背景如何，曼努埃尔二世于1394年春季前后中断与奥斯曼人的臣属关系，大体上就是拒绝支付贡赋，不提供军队，只是参加苏丹召集的会议。
奥斯曼人认为，这就是反叛行为，是君士坦丁堡这个纳贡附属国（tekfur）的第一次反叛行动。
曼努埃尔二世此后在欧洲旅行（自1399年12月10日至1403年6月），访问了几个迷人的城市，其中包括威尼斯、帕多瓦（Padua）、米兰（Milan）、巴黎（Paris）和伦敦（London）。
他受到各方慷慨殷勤的款待，这期间他认为法王亨利四世是个特别有魅力和招人喜欢的东道主。
即便如此，他与西方君主的谈判仍然没有为他赢得实质性的援助，或是军事援助的承诺。
在其作为查理六世（CharlesⅥ）的客人居住在卢浮宫（Louvre）的一年半时间里，他取得的最重要的成果可能是用东正教观点写出关于圣灵降临的长篇论文。
拜占庭人认为，君士坦丁堡的得救完全是因圣母马利亚的及时出手援助，这确实看起来像是个救世主的奇迹（deusexmaa），而事实上这个救世主就是帖木儿，他使得君士坦丁堡在1402年没有屈服投降。
这一年7月末，当曼努埃尔二世还在巴黎时，这位大汗在史诗般的安卡拉战役中与巴耶塞特进行决战，奥斯曼军队在战役中全军覆灭，遭遇灾难性惨败，巴耶塞特本人被俘。
非常明显，约翰七世早在1401年夏季就与帖木儿谈判，保证拜占庭人将会团结起来抗击奥斯曼人。
随着巴耶塞特的失败，奥斯曼军队对君士坦丁堡的围攻烟消云散。
1403年，约翰七世一方面与其他基督教地方势力达成和平协议，另一方面与巴耶塞特在罗姆地区的继承人，倾向于和拜占庭帝国友善的苏莱曼·塞利比达成和约。
拜占庭皇帝由此被正式批准免除纳贡义务，而且约翰七世还收回塞萨洛尼基和阿索斯圣山，以及从君士坦丁堡到迈森布利亚（Mesembria）或者瓦尔纳河（Varna）一线的沿海地区，还包括几个爱琴海上的岛屿。
曼努埃尔二世本人回到君士坦丁堡以后，和平协议已经生效，他能够锦上添花的只是将其私生女狄奥多拉嫁给苏莱曼。
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