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蒋介石指责八路军外战外行，内战内行，敌后游击战是游而不击，专和友邻的国军搞摩擦。
周恩来据理力争，揭露阎锡山等人发动反共**。
争沦皆不会有结果的。
最后，蒋介石有些沉重地说：
“都不要委过于人嘛！
近来，日本人继鄂西会战，义公然叫嚣西渡黄河，拿下西安。
为了保卫大后方四川，也为了保卫你们的延安，我希望留守华北的八路军有所作为。”
“凊委员长放心，八路军会做出自己的贡献。”
“很好！
你还有什么政见贡献于我吗？”
“我以为抗口最大的危险是来自汪伪汉奸，其次是来自内部的恐口症。
如果这两种思潮合流，就是日本武力胁迫，政治诱降的终汲互的。
阴谋一旦得逞，历史就要重写了！
蒋介石。
对周恩来这样的对手，只有摇苜喟叹。
周恩来离去不久，戴笠又持电前来报告：板垣征四郎提出和蒋介石会谈，互当蒋介石予以拒绝吧，日本人就公开承认南京汪记政权，同时向四川发动大规模的军事进攻；参加会谈吧，一旦声扬出去，他就被国人斥为汪精卫第二。
他几经痛苦的思索，终于想出了缓兵之计同意和板垣征四郎举行秘密会谈。
前提是，板垣征四郎必须持有日本首相的亲笔信。
另外，他还给板垣征四郎出了个难题”
立即发电香港：我建议把板蒋会谈改为板蒋汪三方会谈。
哼！
看他们如何处理这个难踢的球！
二十六蒋介石重脚踢过来的球，并未打乱日、汪双方的阵脚。
相反，板垣征四郎欣然接过，几经和汪精卫传递，并仿照蒋介石之技如法炮制，连续地向蒋介石的大门发起了强攻。
搞得蒋介石只有招架之功，没有还手之力。
为惜墨存史，现将有关史料摘抄如下：
“六月二十四日，板垣总参谋长特地访问了汪兆铭，把香港和澳门会谈的经过情形坦率地作了说明，并就蒋、汪、板垣三者一旦实现在长沙会谈时，汪兆铭是否参加的问题，听取了汪的意向。
并由我今井武夫）回答了汪的询问，涉及细节部分也作了说明。
“对于三人会谈，依据采取公开方式，还是秘密举行，因方式不同，我方的想法有很大差异。
“蒋介石的性格，向来是有明暗两面的。
如果会谈采取公开方式时，我已作好了携带一个皮箱，明天就登程的准备。
“怛是重庆方面认为公开会谈的时机尚早，提议秘密会谈的可能性较大。
为了防备这种情况，有必要研究一下保障安全的方法。
我从重庆逃出以前，就以日华和平为理想，但蒋对我公开倡言和平甚抱不满。
当我逃出河内后，找不到再向蒋传达和平意图的特别方法。
最近也有一个实例，虽通过龙云试图传达，结果以失畋而告终。
但是这次如能在长沙召开三人会谈，就能够轻易池偿遂了个人的宿愿。
是极为可喜的？他立即表示了赞同的意见。
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