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他说：「事到如今，最好的办法是开导、劝说。
刘备忘恩负义，是非还没有最后的结论，关羽不可能有打算谋害我的性命的想法！
」
决定之后，派人前往邀请关羽会面，约定将自己的部队远离百步之外，唯有贴身的将领可以带佩刀相见。
两人见面之后，鲁肃责问为何不返还三郡，遭到关羽反驳：「乌林那次战役，刘左将军直接参战，竭尽全力打败了敌人，难道白白辛苦，却没有拥有一块土地的权力？您却要来收取土地了吗！
」
鲁肃也反驳：「这话不对！
开始在长阪会面时，左将军的部众抵挡不了曹操一军人马，智竭计穷、士气低落、势力衰颓，还打算远逃投奔吴巨，那时都想不到会有今日局面。
我们主公可怜左将军无处守身，不吝惜土地和百姓的劳役，使他有落脚之地，帮助他解决困难。
左将军却自私自利，虚情假意，辜铡恩德，损坏我们的友好关系。
现在左将军已经得到益州，有了力量与根据地，又想兼并荆州，这样的事连普通人都不忍心做，何况领导一方的领袖人物！
」关羽无话可答。
正当此时，魏公曹操将要攻打汉中的消息传到公安，恐怕益州有失的刘备，赶紧派使者求和。
孙权命令诸葛瑾答复，愿意重修旧好。
双方约定以湘水为界，确定荆州的所有权：长沙、江夏、桂阳以东归属孙权，南郡、零陵、武陵以西归属刘备。
至于遭到吕蒙欺骗的郝普，在江东把零陵交还的同时，将他与其他不愿效力的三郡官员一并遣归刘备。
魏军突破氐族地区后终于抵达南郑西南方约二百五十里远的阳平。
知道大军压境的张鲁，心生恐惧，打算以交换自身安全为条件，举汉中全境投降，遭到得知消息的弟弟张卫反对，自请率兵众数万，在阳平山上横向筑城墙十余里，相信能凭借关隘坚守，让魏军知难而退。
想当初凉州从事及从武都投降过来的人都说：「张鲁容易被击败，阳平城外的南、北山相距很远，无法防守。
」等大军开到阳平，亲自实地观察的曹操，发现事情完全不是叙述所说，地形甚至更为棘手，不禁感叹：「别人的揣度，很少能令人满意的。
」攻打阳平山的张卫守军时，山势险峻集难攀登，不仅难以攻取，期间士兵更是死伤众多外，更加上因为轻信揣度将辎重留在后方，每人只携带数日粮秣，全军陷入缺粮的情况。
遭逢挫折的曹操心情沮丧，想让军队切断山道后撤走，派护军将军夏侯渊、武卫中郎将许褚喊回山上的战士。
前部军队在夜间迷路，误入张卫军营，营内士兵大为惊慌、四逃溃散。
侍中辛毗、主簿刘晔等人跟在迷路士兵之后，和夏侯渊、许褚两人说：「我军已经占据了敌人的重要据点，敌人已经溃散。
」夏侯渊等人起初还不信，等到亲眼目睹证实后才回去报告，受命继续领兵攻打，不敌的张卫等人乘夜逃走潜回汉中，阳平终于落入魏军手中。
曹操升任丞相之后，在曹丕建议下从世子身旁的文学掾转丞相主簿的司马懿，与蒋济都在随军之列，进入南郑后提出建议：「刘备靠奸诈劫持刘璋，蜀人还没有诚心归附，他却远行争夺江陵，这是个不能失去的好机会。
现在我们攻克了汉中，益州受到震动，此时进兵攻击，势必会使的初生益州政权土崩瓦解。
圣人不能违背天时，更不能错过良机。
」曹操摇了摇头说：「人都是苦于不知足，既得到陇地，又眼望着蜀地吗！
」
同样随军的刘晔听出同僚计策的厉害之处，赶紧接着说：「刘备，是人中豪杰，做事有章法，但是缓慢；取得蜀地时间不长，蜀人还没有为他所用。
我们刚刚攻取汉中，蜀地受到很大震动、恐慌，必然会自行崩溃。
以主公的英明，趁他们崩溃时率领大军压境，一定能取胜。
如果稍有迟缓，诸葛亮擅长治国而为相，关羽、张飞勇冠三军而为将，蜀地人民安定以后，据守险要之处，我们就很难进攻了。
现在不去攻取，必将成为我们的后患。
」
听着这些建议，看着两人的曹操，想起之前的事情：听说司马懿有狼顾之相，不信世间有人能够做出狼顾动作的曹操，想要试探是否属实。
有一次，看到他在前面走着就说：「仲达，等一等！
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