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元鼎六年冬，楼船将军将精卒先陷寻陕，破石门，得越船粟，因推而前，挫越锋，以数万人待伏波。
伏波将军将罪人，道远，会期后，与楼船会乃有千馀人，遂俱进。
楼船居前，至番禺。
建德、嘉皆城守。
楼船自择便处，居东南面；伏波居西北面。
会暮，楼船攻败越人，纵火烧城。
越素闻伏波名，日暮，不知其兵多少。
伏波乃为营，遣使者招降者，赐印，复纵令相招。
楼船力攻烧敌，反驱而入伏波营中。
犁旦，城中皆降伏波。
吕嘉、建德已夜与其属数百人亡入海，以船西去。
伏波又因问所得降者贵人，以知吕嘉所之，遣人追之。
以其故校尉司马苏弘得建德，封为海常侯；越郎都稽得嘉，封为临蔡侯。
苍梧王赵光者，越王同姓，闻汉兵至，及越揭阳令定自定属汉；越桂林监居翁谕瓯骆属汉：皆得为侯。
戈船、下厉将军兵及驰义侯所发夜郎兵未下，南越已平矣。
遂为九郡。
伏波将军益封。
楼船将军兵以陷坚为将梁侯。
自尉佗初王后，五世九十三岁而国亡焉。
太史公曰：尉佗之王，本由任嚣。
遭汉初定，列为诸侯。
隆虑离湿疫，佗得以益骄。
瓯骆相攻，南越动摇。
汉兵临境，婴齐入朝。
其后亡国，徵自樛女；吕嘉小忠，令佗无后。
楼船从欲，怠傲失惑；伏波困穷，智虑愈殖，因祸为福。
成败之转，譬若纠墨。
中原鹿走，群雄莫制。
汉事西驱，越权南裔。
陆贾骋说，尉他去帝。
嫪后内朝，吕嘉狼戾。
君臣不协，卒从剿弃。
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